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兴业银行首支境外绿色债券成功发行

2018-11-15 15:55:48  来源:兴业银行  责任编辑:林张清   我来说两句
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北京时间11月13日,兴业银行正式发行首支境外绿色金融债券,同期发行的有美元和欧元两个品种,即6亿美元三年期定价3M LIBOR+85BP,3亿欧元三年期定价3M Euribor+85BP。由此,兴业银行成为了中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债发行的银行,同时亦成为全球绿色金融债发行余额最大的商业金融机构。

兴业银行首支境外绿色债券受到了包括众多责任投资人在内的国际投资者的积极认购,在簿记过程中,美元品种峰值订单获3.6倍认购,欧元品种峰值订单获3.2倍认购。其中,欧元品种14日在卢森堡绿色交易所完成挂牌仪式。

据了解,本次债券发行以兴业银行香港分行为主体,并首次开展欧洲市场正式交易路演,创造了股份制银行双币种发行、双品种绿色认证、双交易所上市、跨时区定价等多项纪录。投资者类型包括主权基金、保险、资管、基金以及专业绿色投资人等。此次发行,既是兴业银行在欧洲市场的首次亮相,也充分体现了国际市场对中资机构的高度关注和认可。

根据兴业银行此次发布的绿色债券发行框架,本次债券募集资金将全部用于支持境内外绿色金融项目投放,项目类型涵盖可再生能源、低碳及低排放交通、能效提升和可持续水资源管理等四类符合国际标准绿色项目的融资和再融资。该发行框架获得了国际气候与环境研究中心(CICERO)的最高级“深绿”评价,得到了气候债券倡议(CBI)和香港品质保证局(HKQAA)的双重绿色认证,并直接服务和推动6项联合国可持续发展目标(SDGs)的实现。

作为国内绿色金融先行者,2016年,兴业银行即在境内市场首发500亿元人民币绿色金融债,目前境内绿色金融债余额达800亿元人民币。

今年是兴业银行成立30周年、采纳赤道原则10周年,经过30年创新发展,兴业银行已成长为绿色金融领先、具有一定国际影响力的现代金融服务集团。11月13日,兴业银行与卢森堡证券交易所签署战略合作协议,将以绿色金融等领域合作为契机架起中国银行间市场与境外投资者之间的桥梁。本次债券欧元品种在卢森堡绿色交易所挂牌上市,是双方战略合作迈出的第一步。

“本次境外市场绿色金融债的发行,不仅体现了兴业银行贯彻落实绿色发展理念的积极举措,更展示了中国商业银行推进全球可持续发展的主动作为,加深了境外投资者对中国应对气候变化和发展绿色金融的了解和认识。未来兴业银行将通过持续性绿色债券的发行,在绿色金融理念、技术、业务等方面与国内外机构开展更广泛深入的交流与合作,携手支持和促进绿色产业发展,实现经济、社会和环境效益共赢。”兴业银行计划财务部总经理李健表示。

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